Pytanie dotyczy dokumentacji handlowej sporządzanej na etapie propozycji kupna-sprzedaży, czyli zanim dojdzie do finalnego zawarcia transakcji i jej rozliczenia. Na tym etapie w praktyce funkcjonują przede wszystkim dokumenty i pisma służące przedstawieniu warunków oraz zachęceniu kontrahenta do współpracy.
Poprawny zestaw to: "Zapytanie ofertowe, list reklamowy, oferta handlowa." Zapytanie ofertowe inicjuje kontakt i zbiera informacje o możliwych warunkach. Oferta handlowa przedstawia konkretną propozycję (np. cenę, termin, warunki). List reklamowy jest przykładem korespondencji wspierającej sprzedaż, bo promuje ofertę i zachęca do jej przyjęcia.
Pozostałe zestawy odnoszą się do innych obszarów obiegu dokumentów:
- "Reklamacja, odpowiedź na reklamację." to dokumentacja reklamacyjna i obsługa niezgodności/roszczeń po sprzedaży lub w trakcie realizacji, a nie etap składania propozycji handlowej.
- "Awizo, faktura, nota korygująca." łączy dokumenty z obszaru operacyjnego i finansowo-księgowego. Faktura i nota korygująca dotyczą rozliczeń, natomiast awizo jest informacją logistyczną/operacyjną, a nie propozycją kupna-sprzedaży.
- "Zamówienie, potwierdzenie zamówienia, umowa o dostawę." dotyczy etapu zawarcia i formalizacji współpracy. To już decyzja o zakupie/sprzedaży i ustalenie zobowiązań, a nie sama propozycja handlowa.
Wskazówka egzaminacyjna: jeśli w treści pojawia się słowo "propozycja", myśl o dokumentach ofertowania (zapytanie/oferta) i korespondencji sprzedażowej, a nie o rozliczeniach (faktura) czy procedurach posprzedażowych (reklamacja).
